長華化學(xué)科技股份有限公司（簡稱：“長華化學(xué)”，證券代碼：301518）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

(資料圖)

長華化學(xué)本次發(fā)行3505萬股，發(fā)行價25.75元，募資9.03億元。

長華化學(xué)原計劃募資3億元，這意味著此次超募6億元。

長華化學(xué)開盤價為34元，較發(fā)行價上漲32%；收盤價為34.82元，較發(fā)行價上漲35%；以收盤價計算，公司市值為48.81億元。

年營收同比降23.6%

長華化學(xué)為國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為聚醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

長華化學(xué)的產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚，其中軟泡用聚醚為公司的主要產(chǎn)品，主要為POP和軟泡用PPG產(chǎn)品。

長華化學(xué)位于臨港碼頭的江蘇省張家港市揚(yáng)子江化工園區(qū)，公司成立于2010年，占地面積達(dá)7萬余平方米。

招股書顯示，長華化學(xué)2020年、2021年、2022年營收分別為18.79億元、30.28億元、23.12億元；凈利分別為7321.7萬元、8774萬元、8942萬元；扣非后凈利分別為7089.9萬元、8552.4萬元、8115.76萬元。

長華化學(xué)2022年營收同比降23.6%；扣非后凈利同比降5.1%。

長華化學(xué)2023年第一季營收為5.36億元，較上年同期減少7.79%，公司產(chǎn)品銷量實現(xiàn)增長，銷量增幅10.45%，銷量增長情況下營業(yè)收入減少主要原因系受主要原材料環(huán)氧丙烷價格下降影響產(chǎn)品銷售價格下降；歸屬于母公司所有者的凈利1981.2萬，同比降33.12%；扣非凈利為1946.4萬元，同比下降33.03%；主要原因系受2021年12月至2022年1月環(huán)氧丙烷價格短期內(nèi)大幅下降影響，公司2022年一季度單位產(chǎn)品毛利達(dá)到0.13萬元/噸（剔除新收入準(zhǔn)則影響后），2023年一季度環(huán)氧丙烷價格運行平穩(wěn)，公司單位產(chǎn)品毛利回歸至0.08萬元/噸（剔除新收入準(zhǔn)則影響后），使得本期凈利潤低于上年同期。

長華化學(xué)預(yù)計2023年1-6月營收為10.71億至11.83億，同比變動-9.60%至-0.09%；預(yù)計銷量達(dá)到11.22 萬噸至12.40萬噸，預(yù)計增長10.52%至 22.15%，但受主要原材料環(huán)氧丙烷市場價格下降影響，預(yù)計產(chǎn)品銷售單價較上年同期下降17.92%左右；歸屬于母公司所有者凈利預(yù)計4032萬至4456.56萬，同比變動-14.41%至-5.4%，扣非凈利4013萬至4435.75萬，同比變動-12.53%至-3.33%。

顧仁發(fā)家族色彩濃厚

IPO前，顧仁發(fā)持有長順集團(tuán)60%股權(quán)，張秀芬女士持有長順集團(tuán)40%股權(quán)，顧仁發(fā)先生和張秀芬女士通過長順集團(tuán)能夠控制長華化學(xué)59.23%的表決權(quán)；顧倩女士為能金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能根據(jù)合伙協(xié)議約定控制能金合伙持有長華化學(xué)1.82%的表決權(quán)；

顧磊為華金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定控制華金合伙持有長華化學(xué)18.02%的表決權(quán)。其中，顧仁發(fā)與張秀芬為夫妻關(guān)系，顧倩系顧仁發(fā)與張秀芬之女，顧磊系顧仁發(fā)與張秀芬之子。

綜上，顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計控制公司79.07%表決權(quán)，為公司實際控制人。

顧仁發(fā)，1963年6月出生，高中學(xué)歷，1982年3月至1993年12月任江南模塑有限公司營銷部經(jīng)理；1994年1月至1995年4月，自主創(chuàng)業(yè)、籌辦長順集團(tuán)；1995年5月至今，任長順集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理；2010年10月至2017年6月，歷任有限公司執(zhí)行董事、董事；2017年6月至今任長華化學(xué)董事長。

張秀芬，1967年1月出生，初中學(xué)歷，1995年5月至今任長順集團(tuán)副董事長；2011年9月至2017年6月任有限公司董事；2017年6月至今任長華化學(xué)董事。

顧倩，1988年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，會計學(xué)與金融專業(yè)。2011年9月至2013年3月任有限公司會計；2013年4月至2016年12月任長順集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理；2017年1月起歷任有限公司總監(jiān)助理、資金經(jīng)理；2017年6月起任長華化學(xué)董事會秘書。

顧磊，1990年4月出生，本科學(xué)歷，國際貿(mào)易專業(yè)。2014年5月至2015年12月任德國貝內(nèi)克-卡里克公司市場部專員，2016年1月至2016年12月任長順集團(tuán)海外市場部經(jīng)理，2017年1月至2021年7月，歷任有限公司、長華化學(xué)營銷副總、副總經(jīng)理；2020年2月至今，任科福興（江蘇）執(zhí)行董事；2020年5月至今任長華化學(xué)董事。

IPO后，長順集團(tuán)持股為44.42%，華金合伙持股為13.52%，廈門創(chuàng)豐持股為5.57%，長鑫合伙持股為3.56%；

泰金合伙持股為2.53%，能金合伙持股為1.37%，萬興合伙持股為1.28%，南京凱騰、廈門昕銳、寧波創(chuàng)豐分別持股為0.91%，

標(biāo)簽：