長華化學(xué)科技股份有限公司(簡稱:“長華化學(xué)”,證券代碼:301518)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
(資料圖)
長華化學(xué)本次發(fā)行3505萬股,發(fā)行價25.75元,募資9.03億元。
長華化學(xué)原計劃募資3億元,這意味著此次超募6億元。
長華化學(xué)開盤價為34元,較發(fā)行價上漲32%;收盤價為34.82元,較發(fā)行價上漲35%;以收盤價計算,公司市值為48.81億元。
年營收同比降23.6%
長華化學(xué)為國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)?;a(chǎn)企業(yè),主營業(yè)務(wù)為聚醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
長華化學(xué)的產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚,其中軟泡用聚醚為公司的主要產(chǎn)品,主要為POP和軟泡用PPG產(chǎn)品。
長華化學(xué)位于臨港碼頭的江蘇省張家港市揚(yáng)子江化工園區(qū),公司成立于2010年,占地面積達(dá)7萬余平方米。
招股書顯示,長華化學(xué)2020年、2021年、2022年營收分別為18.79億元、30.28億元、23.12億元;凈利分別為7321.7萬元、8774萬元、8942萬元;扣非后凈利分別為7089.9萬元、8552.4萬元、8115.76萬元。
長華化學(xué)2022年營收同比降23.6%;扣非后凈利同比降5.1%。
長華化學(xué)2023年第一季營收為5.36億元,較上年同期減少7.79%,公司產(chǎn)品銷量實現(xiàn)增長,銷量增幅10.45%,銷量增長情況下營業(yè)收入減少主要原因系受主要原材料環(huán)氧丙烷價格下降影響產(chǎn)品銷售價格下降;歸屬于母公司所有者的凈利1981.2萬,同比降33.12%;扣非凈利為1946.4萬元,同比下降33.03%;主要原因系受2021年12月至2022年1月環(huán)氧丙烷價格短期內(nèi)大幅下降影響,公司2022年一季度單位產(chǎn)品毛利達(dá)到0.13萬元/噸(剔除新收入準(zhǔn)則影響后),2023年一季度環(huán)氧丙烷價格運行平穩(wěn),公司單位產(chǎn)品毛利回歸至0.08萬元/噸(剔除新收入準(zhǔn)則影響后),使得本期凈利潤低于上年同期。
長華化學(xué)預(yù)計2023年1-6月營收為10.71億至11.83億,同比變動-9.60%至-0.09%;預(yù)計銷量達(dá)到11.22 萬噸至12.40萬噸,預(yù)計增長10.52%至 22.15%,但受主要原材料環(huán)氧丙烷市場價格下降影響,預(yù)計產(chǎn)品銷售單價較上年同期下降17.92%左右;歸屬于母公司所有者凈利預(yù)計4032萬至4456.56萬,同比變動-14.41%至-5.4%,扣非凈利4013萬至4435.75萬,同比變動-12.53%至-3.33%。
顧仁發(fā)家族色彩濃厚
IPO前,顧仁發(fā)持有長順集團(tuán)60%股權(quán),張秀芬女士持有長順集團(tuán)40%股權(quán),顧仁發(fā)先生和張秀芬女士通過長順集團(tuán)能夠控制長華化學(xué)59.23%的表決權(quán);顧倩女士為能金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人,能根據(jù)合伙協(xié)議約定控制能金合伙持有長華化學(xué)1.82%的表決權(quán);
顧磊為華金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人,能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定控制華金合伙持有長華化學(xué)18.02%的表決權(quán)。其中,顧仁發(fā)與張秀芬為夫妻關(guān)系,顧倩系顧仁發(fā)與張秀芬之女,顧磊系顧仁發(fā)與張秀芬之子。
綜上,顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計控制公司79.07%表決權(quán),為公司實際控制人。
顧仁發(fā),1963年6月出生,高中學(xué)歷,1982年3月至1993年12月任江南模塑有限公司營銷部經(jīng)理;1994年1月至1995年4月,自主創(chuàng)業(yè)、籌辦長順集團(tuán);1995年5月至今,任長順集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理;2010年10月至2017年6月,歷任有限公司執(zhí)行董事、董事;2017年6月至今任長華化學(xué)董事長。
張秀芬,1967年1月出生,初中學(xué)歷,1995年5月至今任長順集團(tuán)副董事長;2011年9月至2017年6月任有限公司董事;2017年6月至今任長華化學(xué)董事。
顧倩,1988年11月出生,碩士研究生學(xué)歷,會計學(xué)與金融專業(yè)。2011年9月至2013年3月任有限公司會計;2013年4月至2016年12月任長順集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理;2017年1月起歷任有限公司總監(jiān)助理、資金經(jīng)理;2017年6月起任長華化學(xué)董事會秘書。
顧磊,1990年4月出生,本科學(xué)歷,國際貿(mào)易專業(yè)。2014年5月至2015年12月任德國貝內(nèi)克-卡里克公司市場部專員,2016年1月至2016年12月任長順集團(tuán)海外市場部經(jīng)理,2017年1月至2021年7月,歷任有限公司、長華化學(xué)營銷副總、副總經(jīng)理;2020年2月至今,任科福興(江蘇)執(zhí)行董事;2020年5月至今任長華化學(xué)董事。
IPO后,長順集團(tuán)持股為44.42%,華金合伙持股為13.52%,廈門創(chuàng)豐持股為5.57%,長鑫合伙持股為3.56%;
泰金合伙持股為2.53%,能金合伙持股為1.37%,萬興合伙持股為1.28%,南京凱騰、廈門昕銳、寧波創(chuàng)豐分別持股為0.91%,
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