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旺成科技擬在北交所上市發(fā)行底價(jià)8.6元/股擇機(jī)超額配售

時(shí)間：2022-07-05 17:14:51

7月5日，資本邦了解到，新三板企業(yè)旺成科技(830896.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，重慶市旺成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月30日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。同日召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過25,310,000股(不考慮超額配售選擇權(quán)的情況)。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過379.65萬股)，全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2,910.65萬股，且均需滿足公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于25%等北交所上市條件的要求;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。最終發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

本次發(fā)行底價(jià)為8.6元/股。最終發(fā)行底價(jià)由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于擬用于新能源汽車高精度傳動部件建設(shè)項(xiàng)目、離合器核心零部件摩擦材料技改項(xiàng)目、高速低噪傳動部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、數(shù)字化工廠技改項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入，待公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換先期投入。若實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目總投資金額，資金缺口部分由公司自籌解決。若實(shí)際募集資金超過上述項(xiàng)目總投資金額，超過部分將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司，根據(jù)公司已經(jīng)披露的《2020年年度報(bào)告(更正后)》《2021年年度報(bào)告》，公司2020年度、2021年經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為：20,648,090.92元、35,202,494.44元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為：8.89%、14.60%，最近兩年凈利潤均不低于1,500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

標(biāo)簽：新三板企業(yè)旺成科技旺成科技北交所上市發(fā)行底價(jià)

來源: 資本邦編輯: FN008

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