上周五,蘇州上市公司賽騰股份強(qiáng)勢漲停,以33.88元報收。
賽騰股份的漲停只是近期消費電子板塊走強(qiáng)的縮影。受蘋果發(fā)布新機(jī)消息影響,消費電子板塊近階段漲勢再起,截至昨日收盤,板塊指數(shù)近1個月累計漲超16%,雖然昨日有所回調(diào),但相較于年內(nèi)低點,板塊指數(shù)累計反彈達(dá)61%。
個股方面,板塊內(nèi)漲停潮不斷,國光電器、東尼電子、傳藝科技、勝利精密等個股本月已獲多個漲停。值得注意的是,作為消費電子板塊主力軍的蘇州板塊消費電子概念股,近期也有著不錯表現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,上述賽騰股份近1個月漲幅為72.15%。另有,昀冢科技、思瑞浦、科森科技、瑞瑪精密等多只概念股近1個月漲幅接近或超過30%。
對于消費電子板塊當(dāng)前行情,有分析認(rèn)為,系國內(nèi)手機(jī)銷量同比增速首次轉(zhuǎn)正,三季度為行業(yè)傳統(tǒng)旺季,行業(yè)基本面持續(xù)改善帶來的增長預(yù)期。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示,今年6月,國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2801.7萬部,同比增長9.2%,其中5G手機(jī)2302.7萬部,同比增長16.3%,占同期手機(jī)出貨量的82.2%。這較之前國內(nèi)消費電子整體疲軟的狀態(tài),已經(jīng)開始逐漸復(fù)蘇,且三季度是消費電子傳統(tǒng)旺季,有望改善市場預(yù)期。
那么在短期漲幅如此明顯的情況下,接下來該板塊是否還有上漲空間?對此,中航證券分析認(rèn)為,在消費電子持續(xù)復(fù)蘇的背景下,仍積極看好。另外從估值來看,當(dāng)前消費電子指數(shù)PE僅24.7倍,位于五年中20.2%的分位點,估值處于相對低位。
不過,多數(shù)機(jī)構(gòu)仍建議重點在挖掘短線機(jī)會。中信證券投研觀點表示,目前蘋果安卓基本面分化,蘋果品牌持續(xù)強(qiáng)勢。在手機(jī)大盤總量基本穩(wěn)定的背景下,短期看好折疊屏、VR帶來的細(xì)分領(lǐng)域增長機(jī)會;中長期堅定看好汽車電子、AR帶來的整體行業(yè)成長機(jī)會。光大證券也有分析指出,消費電子進(jìn)入修復(fù)期,對應(yīng)大廠新品發(fā)布在即,短期來看有一定持續(xù)性,可以重點挖掘短線機(jī)會。