年初至今,已有齊魯銀行(6.29 +1.13%,診股)、重慶銀行(9.30 +0.87%,診股)、上海農(nóng)商行和瑞豐銀行(11.48 +5.03%,診股)等4家銀行登陸A股,上市銀行陣容持續(xù)擴容。9月9日,蘭州銀行獲證監(jiān)會發(fā)審委2021年第96次審議會議審核通過。
此次過會一了蘭州銀行多年上市夙愿,該行將成為A股第42家上市銀行。招股書顯示,蘭州銀行計劃發(fā)行不超過12.9億股人民幣普通股,募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充資本金,資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率將因此得到相應提高。
截至2020年12月末,蘭州銀行資產(chǎn)總額超過3623億元,各項存款余額達到2863億元,各項貸款余額達到1942億元,存貸款市場份額在甘肅全省和蘭州市均位于前列。在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”排行榜中,蘭州銀行按一級資本排名位列第359位,按資產(chǎn)規(guī)模排名位列第334位。
截至2021年6月末,蘭州銀行的資產(chǎn)總額為3909.16億元,負債總額為3630億元。今年上半年,蘭州銀行的營業(yè)收入為37.83億元,同比增長38.17%;凈利潤為10.71億元,同比增長2.59%。
“城商行和國有大行、大型城商行業(yè)務發(fā)展有所區(qū)別。各地區(qū)發(fā)展不平衡,不同的城商行不良貸款率也各不相同。城商行應依托和服務地方經(jīng)濟,加強風控手段及力度,保持資產(chǎn)質(zhì)量的長期健康。”9月9日,中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林向時代周報記者表示。
上市長跑
蘭州銀行前身為蘭州城市合作銀行,是1997年經(jīng)過人民銀行批準,在原蘭州市56家城市信用社基礎上,通過股份制改造和資產(chǎn)重組,由地方財政、企業(yè)法人和自然人入股共同發(fā)起設立的,也是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行。
蘭州銀行現(xiàn)有分行15家,營業(yè)網(wǎng)點177家,控股1家金融租賃公司,參股6家村鎮(zhèn)銀行。該行是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行,但上市進程稍晚于甘肅銀行。2018年1月,甘肅銀行先行一步,在港交所掛牌上市,成為西北地區(qū)首家上市銀行。
當?shù)卣畬μm州銀行上市抱有相當高的期望。蘭州市政府金融監(jiān)管部門曾多次公開表態(tài),積極協(xié)調(diào)省、市相關部門,推動蘭州銀行上市。
早在2008年,蘭州銀行便定下3年實現(xiàn)IPO的目標,2016年遞交招股書正式向A股發(fā)起沖擊。
在蘭州銀行沖擊A股上市之際,正逢銀行業(yè)“嚴監(jiān)管”時期。2015年12月,“去杠桿”作為“三去一降一補”五大任務之一首次在中央經(jīng)濟工作會議上提出;2016年10月,抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟金融風險擺在重要位置,監(jiān)管政策不斷收緊。
業(yè)內(nèi)人士分析認為,監(jiān)管收緊之下,城商行的同業(yè)業(yè)務和理財業(yè)務出現(xiàn)明顯收縮。城商行面臨負債和資產(chǎn)項目遭遇大行擠壓、政務民生類業(yè)務被互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)蠶食等挑戰(zhàn),發(fā)展速度放緩。2017年當年,銀行IPO陷入低迷期,僅有1家銀行上市。2018年,情況稍有好轉(zhuǎn),但也只有3家銀行實現(xiàn)上市。
2018年12月,蘭州銀行總行召開干部大會,宣布許建平出任蘭州銀行董事長,原董事長房向陽卸任。許建平或正為推動蘭州銀行上市而來。他在建設銀行(6.27 +0.64%,診股)甘肅分行工作多年,2012年加入甘肅銀行,歷任公司業(yè)務部總經(jīng)理、辦公室主任、董辦主任。2017年,許建平升任甘肅銀行副行長兼董秘,參與見證了甘肅銀行H股上市的全過程。
2019年1月,許建平公開表示,“蘭州銀行將以上市工作為契機,結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定,從嚴控風險、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強化管理、提質(zhì)增效等方面入手開展下一步工作,力爭在2019年實現(xiàn)蘭州銀行11年的上市夢。”
資產(chǎn)質(zhì)量向好
雖地處經(jīng)濟體量相對較小的甘肅,蘭州銀行近年積極利用金融科技、精細化管理和優(yōu)質(zhì)服務等手段,發(fā)展較快,已成為西北城商行的一面旗幟。
2020年財報數(shù)據(jù)顯示,蘭州銀行資本充足率出現(xiàn)提升,不良貸款率有所下降,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,資產(chǎn)總額和凈利潤都實現(xiàn)增長。許建平力推的“嚴控風險、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效”已取得階段性成效。
受當?shù)刭Y源稟賦和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特征影響,蘭州銀行貸款主要投向批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)。年報顯示,蘭州銀行零售業(yè)務轉(zhuǎn)型有一定成效,其個人貸款占比由17.54%提升至25.16% ;公司貸款前五大行業(yè)占比合計由46.28%下降至39.98%,下降6.3個百分點。
截至2020年末,蘭州銀行投向房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)合計占比為 19.65%,2019年同期則為22.05%,在房地產(chǎn)宏觀政策調(diào)控持續(xù)的背景下,蘭州銀行房地產(chǎn)相關行業(yè)貸款比例出現(xiàn)下降。
2020年,由于新冠肺炎疫情影響,銀行客戶資金流動性承壓,信用風險管控壓力加大。不過,蘭州銀行的資產(chǎn)充足率出現(xiàn)提升,不良貸款率逆勢下降。截至2020年末,蘭州銀行的一級資本充足率11.08%, 2019年同期則為9.5%;截至2020年年末,蘭州銀行不良貸款率為1.75%,2019年則為2.44%。
蘭州銀行稱,報告期內(nèi)根據(jù)所處地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展特點和對風險形式的研判,對信貸資金投向進行有效控制和調(diào)整,信貸資源主要投向了抗風險能力較強,匯集招商引資、重大項目、大中型企業(yè)等優(yōu)質(zhì)資源相對集中的蘭州、天水、酒泉等城市。
另外,蘭州銀行2020年年報顯示,受疫情影響和負債結(jié)構(gòu)調(diào)整致使該行利息凈收入下降,進而導致營收略有下降。不過,時代周報記者注意到蘭州銀行盈利能力卻仍舊實現(xiàn)增長。2020年,該行歸屬于母公司所有者的凈利潤為14.93億元,同比增長1.96%。
據(jù)證監(jiān)會最新數(shù)據(jù),目前仍有12家銀行正排隊候場IPO。其中,4家為城商行,它們分別是湖州銀行、東莞銀行、廣州銀行和重慶三峽銀行。另8家均為農(nóng)商行,包括江蘇大豐農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行和江蘇昆山農(nóng)商行。除湖州銀行審核狀態(tài)為已反饋,其余銀行審核狀態(tài)仍為預先披露更新。