證券代碼：002368           證券簡稱：太極股份         公告編號：2023-054

債券代碼：128078           債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                    太極計算機股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、可轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準(zhǔn)，公司于

額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交

易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主

承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020 年 4 月 27 日至

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日

起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 31.61 元/股。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價格自 2020

年 7 月 9 日起生效。

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

                                          （公

告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為 22.02

元/股，調(diào)整后的價格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

   二、本次可轉(zhuǎn)債贖回情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司

有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價計算。

   （二）觸發(fā)贖回條款的情況

   自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價格已有 15 個交易

日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

   公司于 2023 年 3 月 24 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)

于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司自身情況，董事會同

意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，公司擬于 2023 年 4 月 21 日提前贖回全部“太

極轉(zhuǎn)債”，贖回價格為債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計利息。

   （三）贖回過程

站上披露了 19 次“太極轉(zhuǎn)債”贖回實施的提示性公告，告知“太極轉(zhuǎn)債”持有人本

次贖回的相關(guān)事項。

日（2023 年 4 月 20 日）收市后登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。

回款到達(dá)“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，“太極轉(zhuǎn)債”贖回款通過可轉(zhuǎn)債托管券商

直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

   （四）贖回結(jié)果

   根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳

分公司”）提供的數(shù)據(jù)，截止 2023 年 4 月 20 日收市后，“太極轉(zhuǎn)債”尚有 4,728

張未轉(zhuǎn)股，本次贖回數(shù)量為 4,728 張，贖回價格為 100.75 元/張（含息、含稅），

扣稅后的贖回價格以中國結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)，本次贖回共計支付

贖回款 476,346.00 元。

   三、贖回影響

   公司本次贖回“太極轉(zhuǎn)債”的面值總額為 472,800.00 元，占發(fā)行總額的

會產(chǎn)生較大影響，也未影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正常使用。本次贖回完成后，

“太極轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

   截至 2023 年 4 月 20 日收市，“太極轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股 45,342,751 股，公司總股

本因“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計增加 45,342,751 股，增強了公司資本實力的同時，短期

內(nèi)對公司的每股收益有所攤薄。

   四、摘牌安排

   本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“太極轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，

                                  “太

極轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司發(fā)行的“太

極轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128078）將在深交所摘牌，具體情況詳見公司于同日在中

國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上公開披露的《關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》（公

告編號：2023-054）。

   五、最新股本結(jié)構(gòu)

   截至贖回登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后，公司最新的股本情況如下：

                      本次變動前                                              本次變動后

                                            本次變動增減（＋，－）

                 （2020 年 4 月 24 日）                                    （2023 年 4 月 20 日）

      股份性質(zhì)

                  股份數(shù)量         比例          可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量          其他         股份數(shù)量        比例

                   （股）         （%）           （股）           （股）          （股）        （%）

一、限售條件流通股/非流通股 6,586,910       1.60             0        -3,267,140    3,319,770   0.53

  高管鎖定股           6,586,910    1.60             0        -3,267,140    3,319,770   0.53

二、無限售條件流通股       406,190,613   98.40        45,342,751   168,378,152 619,911,516 99.47

三、總股本            412,777,523 100.00         45,342,751   165,111,012 623,231,286 100.00

  注：本次變動前為“太極轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股前一交易日，即 2020 年 4 月 24 日股本結(jié)構(gòu)。

   六、備查文件

   特此公告。

                                                         太極計算機股份有限公司

                                                                  董事會

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