天合光能正試圖通過210R（矩形）組件“統(tǒng)一”光伏硅片江湖。

3月3日上午10點30分，來自線上、線下共30余位媒體代表，正在等待天合光能全球產(chǎn)品市場負責人張映斌開始他的分享。這場分享的主題是“倡統(tǒng)一尺寸，建共贏生態(tài)”，其中所謂的“尺寸”，指的是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游重要產(chǎn)品——硅片的尺寸。

(資料圖片僅供參考)

在當前的市場中，硅片尺寸主要包括182mm與210mm兩種規(guī)格，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年182mm、210mm硅片市場占比合計達82.8%。

同一種材料，兩種不同的規(guī)格，若將這八成市場細細拆開，便可以看到兩個分化對壘的陣營：以天合光能（688599.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、東方日升（300118.SZ）為首的廠商堅守210mm（以下簡稱210）規(guī)格的產(chǎn)品，而以隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）為代表的老牌光伏企業(yè)，則依靠182mm（以下簡稱182）產(chǎn)品后來居上，在市場中取得暫時領(lǐng)先。

近兩年來，圍繞182及210硅片到底該誰統(tǒng)一市場的問題，行業(yè)內(nèi)外始終爭論不休。能夠確認的是，誰能在尺寸之爭中將對方陣營淘汰，誰就有望成為光伏行業(yè)下一輪爆發(fā)中的“執(zhí)牛耳者”。

而3月3日天合光能舉辦的發(fā)布會，便打響了今年210陣營開向182陣營的第一炮。在這場發(fā)布會上，天合光能選擇直接公開其最新210R組件產(chǎn)品的設(shè)計方案，意欲向行業(yè)提供一條詳盡的210產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用范本。

張映斌告訴與會者，組件尺寸不統(tǒng)一的現(xiàn)象給整個行業(yè)帶來了巨大挑戰(zhàn)，希望利用此次發(fā)布會，再次倡導硅片尺寸統(tǒng)一化，為促進整個行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。

“這可能（將成為）光伏行業(yè)發(fā)展史上的大事，非常感謝你們共同見證?！痹诎l(fā)布會伊始，張映斌如是向參會媒體表示。

陣營對壘

對于當前占據(jù)市場超九成份額的晶硅電池來說，硅片是制備環(huán)節(jié)中不可缺少的材料。相關(guān)制造企業(yè)利用多晶硅料，通過拉棒、鑄錠形成單晶硅棒或多晶硅錠，隨后再進行切片，最終得到可用于組裝光伏電池、光伏組件的硅片。

相較于當下從材料、封裝、工藝等不同角度出發(fā)，衍生出“百花齊放”局面的光伏電池，光伏硅片領(lǐng)域的“爭鳴”則要單一得多。

“硅片從材料上看，分為多晶硅片和單晶硅片，但隨著轉(zhuǎn)換效率更高的單晶硅電池成為市場主流，多晶硅片已經(jīng)算被淘汰了，目前，（光伏行業(yè)）針對硅片的分化主要在于尺寸。”光伏行業(yè)觀察人士張鵬告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者。

“尺寸”之所以會成為光伏硅片主要的迭代路徑，原因首要在于大尺寸硅片對于組件單位成本的攤薄。

“硅片做大了之后，可以把整個（光伏）組件的功率檔往上提升，加上原先組件生產(chǎn)所需輔材成本基本不變，就達到了一個攤薄組件生產(chǎn)費用的效果，相當于每瓦的成本降低了。除了降本之外，大尺寸的硅片還能夠減少非光伏組件成本，例如，原來一個工人搬一塊板子（指光伏組件）是50塊錢，但是原來一塊板子它只有400瓦，現(xiàn)在給它換成1塊182mm的板子或者1塊210mm的板子，還是50塊錢，只不過現(xiàn)在這個板子的功率上升到了500瓦甚至600瓦。其實就相當于把人工的費用，線纜的費用，還有一些支架的費用都給攤薄了?！甭』G能組件事業(yè)部的產(chǎn)品專家孫樂向記者解釋稱。

據(jù)記者了解，光伏硅片在尺寸領(lǐng)域的變革，已經(jīng)發(fā)生了三次，在20世紀末光伏電池誕生之初，硅片主要為100mm的正方形尺寸，而隨著生產(chǎn)工藝的進步及行業(yè)市場空間的擴大，提高硅片尺寸便成為了全產(chǎn)業(yè)鏈共同聚焦的領(lǐng)域；2012年，邊距為156mm、156.75mm的硅片開始上市，這兩類產(chǎn)品分別被稱為M0、M2（M指形狀為倒角片的硅片，其后數(shù)字代表硅棒或硅錠的尺寸）。

2019年，隆基綠能推出了166mm（M6）邊距的硅片，以及基于該硅片生產(chǎn)的Hi-MO4組件，相較于M2硅片，M6硅片的面積提升了12%，對應(yīng)的組件功率可達410瓦—420瓦；而在同年，中環(huán)股份也推出210mm（M12）邊距的硅片；2020年，隆基又推出了基于182mm（M10）邊距打造的Hi-MO5組件，并稱此類產(chǎn)品為史上最優(yōu)度電成本產(chǎn)品。

2020年6月24日，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等七家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于建立光伏行業(yè)標準尺寸的聯(lián)合倡議》，倡導建立尺寸為182mm*182mm（長*寬）的硅片標準，并在行業(yè)標準組織中將這一尺寸納入標準規(guī)范文件，減少資源浪費，促進光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，182陣營由此正式成立。

僅在短短15天后，2020年7月9日，中環(huán)股份、天合光能、東方日升等產(chǎn)業(yè)鏈上下游39家企業(yè)又共同組建了“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。并表示，聯(lián)盟成員一致認同600W+超高功率組件和系統(tǒng)集成新技術(shù)平臺是光伏行業(yè)未來發(fā)展的重要方向，而其中所謂600W+的超高功率組件，即采用210mm硅片制造而成。

至此，光伏行業(yè)邁入大尺寸硅片時代，組件企業(yè)也隨之分化為182及210兩大陣營，開始對壘。

張鵬告訴記者，大尺寸、薄片化是當下硅片領(lǐng)域的主要技術(shù)趨勢，通過增大尺寸，減小厚度，可以有效增加原材料利用率，提高產(chǎn)能，降低單位成本，且讓光伏組件進一步輕薄化，有效提高其地形適應(yīng)性。

“大尺寸硅片并不算一種技術(shù)迭代，只算是一種工藝進步，說白了還是晶硅電池，182和210轉(zhuǎn)換效率并沒有什么不同，區(qū)別主要在于成本?！睆堸i說。

優(yōu)劣之爭

針對同一種材料，為何會演化出如今兩大不同的規(guī)格體系？

對此，孫樂向經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示，210mm產(chǎn)品的出現(xiàn)，主要是源于光伏行業(yè)將半導體行業(yè)生產(chǎn)12英寸晶圓（該尺寸晶圓產(chǎn)線對應(yīng)生產(chǎn)210mm硅片）的理念引入。

“210mm硅片是借鑒半導體行業(yè)的成熟經(jīng)驗而出，因為對于半導體行業(yè)來說，12英寸晶圓的產(chǎn)線已經(jīng)比較成熟，如果引用這樣一個尺寸，有很多生產(chǎn)設(shè)備、管理經(jīng)驗都可以借鑒?！睂O樂說。

“尤其是當時半導體行業(yè)里面，12英寸晶圓有一個信息系統(tǒng)管理軟件，當時咱們光伏行業(yè)用的還是尺寸比較小的，引進半導體的現(xiàn)成的東西之后，你就可以節(jié)約自己的成本了?！彼M一步表示。

2019年8月，TCL中環(huán)在新品發(fā)布會上正式推出基于12英寸長晶技術(shù)的“夸父”系列硅片產(chǎn)品，包含M12（210mm）、M10（200mm）、M9（192mm）三種規(guī)格，將210這一硅片尺寸正式帶入光伏行業(yè)，這給隆基彼時的166組件產(chǎn)品帶來了巨大挑戰(zhàn)，也讓當年還在各類公開場合表態(tài)“166mm是最佳硅片尺寸”的隆基，在第二年迅速推出182（M10）組件以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

根據(jù)天合光能發(fā)布的《600W+超高功率組件分布式應(yīng)用白皮書》，在工商分布式場景下，該公司采用210mm硅片生產(chǎn)的670W組件，對比采用182mm硅片生產(chǎn)的545W組件，節(jié)省系統(tǒng)初始投資成本超4分錢/W。

此外，天合還在白皮書中指出，因為670W組件組串功率更高，大幅減少PV電纜用量和支架導軌，組件塊數(shù)的減少也相對節(jié)省了安裝費用，這一成本節(jié)省高達1毛錢/W。

另根據(jù)行業(yè)知名研究機構(gòu)Fraunhofer ISE的測算，采用G12（G指形狀為正方片的硅片，其后數(shù)字代表硅棒或硅錠的尺寸）硅片生產(chǎn)的670W單面及雙面組件，對比采用M10的540W及585W組件均有顯著系統(tǒng)價值，最高降低LCOE（度電成本）成本達7.4%。

“從2021年往后，主要的組件企業(yè)基本都具備了基于大尺寸硅片的高功率組件生產(chǎn)能力，硅片環(huán)節(jié)新增產(chǎn)線也多為大尺寸向下兼容。但對于166、182與210誰將更勝一籌，業(yè)內(nèi)始終分歧不斷，吵了很久，但都能拿到大單?！睆堸i表示。

值得注意的是，較182mm硅片更早推出，且身兼多項優(yōu)勢的210mm硅片，當下的市場占有率尚遠小于自己的對手。

行業(yè)研究機構(gòu)PV InfoLink在2022年2月發(fā)布的一份報告中曾測算，2022年210mm硅片的市場占有率為26%，而稍小的182及166尺寸的硅片市占率合計卻達到了68%，其中182尺寸硅片的市占率就達到了53%。根據(jù)PV InfoLink的預測，210硅片直到2025年才將實現(xiàn)對182尺寸硅片的反超，市占率預計升至56%。

“210的產(chǎn)品出來了之后，我們發(fā)現(xiàn)把組件的功率做大，確實可以節(jié)省價值，但是當時對于是否選擇210還是有一定的疑慮，210它究竟是不是整個行業(yè)最佳的一個尺寸，因為既然你可以從166做到210，我是不是可以從166直接做到250甚至280，到底這一極限尺寸在什么地方？”孫樂向記者回憶起210mm硅片產(chǎn)品面世之初，隆基研發(fā)團隊對此競品的思考。

孫樂告訴記者，在210mm硅片產(chǎn)品面世后，行業(yè)內(nèi)外不少觀點均質(zhì)疑隆基為何不加快升級產(chǎn)能，加入210mm陣營，甚至直指隆基將因守舊而錯失發(fā)展良機。

“我們是全產(chǎn)業(yè)鏈都打通的一體化企業(yè)，考慮問題的視角就很完整，我們可以從各個維度去分析到底什么樣的一個硅片尺寸是最優(yōu)的?！睂O樂說。

他表示，182的硅片尺寸，對于隆基來說，是兼顧了產(chǎn)業(yè)鏈上下游多方實驗，以及市場驗證后，確定的一個最佳尺寸，這一尺寸既能降低成本，也能兼顧效率。

“首先182和210在轉(zhuǎn)換效率上沒什么太大的區(qū)別，之所以210組件的功率更高，原因在于210組件面積較182大出不少，210組件60片電池版型的寬度有1.3m，長度近3米，而182組件最大的72電池片版型長度還不到2.5米?！睂O樂說。

但在他看來，由于210硅片較182硅片尺寸更大，因而產(chǎn)生的電流也會更高，過高的電流會導致組件內(nèi)部出現(xiàn)損耗，從而帶來功率上的損失。

“我們電氣設(shè)計有一個原則，高電壓低電流，從而達到更小的線路損耗。182的設(shè)計理念就是這么來的。我們182的組件工作電流只有13安，但是它的開路電壓（無負載電壓）有50伏，而210的組件的設(shè)計原則就是低電壓高電流，它的工作電壓是35伏，但是它的工作電流是17安。更大的電流必然會帶來更高的線路損耗?！睂O樂進一步向記者解釋。

同時，孫樂也向記者指出，210低電壓高電流的設(shè)計具有其特有的優(yōu)勢，即每一個光伏組可以串聯(lián)更多的組件，“比如說我們182每串基本上都是只能串26個組件，210因為更低的電壓每串可以串28串，28串跟26串相比來說，210它會節(jié)省一些光伏逆變器的費用?！?/p>

根據(jù)隆基綠能此前發(fā)布的《“隆基182組件”與“超大電流組件”的發(fā)電性能實證對比研究》白皮書，其在西安及泰州兩個電站進行了發(fā)電實證實驗，表示較低的內(nèi)部損耗使得182組件在通常情況下相對于超大電流組件具有明確的發(fā)電性能優(yōu)勢，該優(yōu)勢隨著項目的光資源的增加而增大。

“預計在光資源普通的地區(qū)，182組件相對超大電流組件的發(fā)電優(yōu)勢為0.5%～1%；而在光資源非常豐富的地區(qū)，雙面組件日均發(fā)電量可達5.5~6kWh/kWp，182組件相對超大電流組件的發(fā)電增益可達2%以上。”隆基綠能在白皮書中指出。

除了發(fā)電性能因線路損耗受限外，孫樂還向記者表示，210組件由于尺寸過大，導致其安裝、運輸效率都受到不少限制。

“我們182組件的寬度是1米1，加上一個10來公分的托盤的高度，也就是1米2，放兩層就是2米4左右，我們集裝箱的高度是二米五，我們兩托組件放進去之后，剛好就能把集裝箱的空間完全利用滿。”孫樂說。

而對比之下，長2.8m寬1.3米的210組件，在集裝箱內(nèi)便顯得拘束不少，常規(guī)裝卸情況下，通常只能利用標準集裝箱一半的空間。所以為了解決這一問題，有部分210廠家曾提出豎立包裝的方案，但針對這一方案，孫樂卻認為，豎立包裝運輸，容易造成組件傾倒，且加大裝卸難度。

另外，大尺寸組件帶來的安裝不便，也是孫樂在電站施工中常見到的場景?！?82組件最重的也就32千克，已經(jīng)達到了雙人搬運的極限重量，而210組件最重的有39千克，這對于電站施工隊伍來說十分不便。”他說。

孫樂告訴記者，其曾在光伏電站施工現(xiàn)場，親眼看見工人因搬卸勞累，而選擇直接拖著210組件在地上走，這就造成了許多組件還未并網(wǎng)就已出現(xiàn)破損。

根據(jù)其團隊在山東棗莊的調(diào)查，210組件的施工破損率在1.59%左右，而182組件的施工破損率僅為0.5%。

功率損耗、運輸效率、安裝風險，這些問題都在一定程度上影響了210組件的進一步普及。

“我們選擇182，因為182組件是綜合考慮組件全產(chǎn)業(yè)鏈制造情況、電站BOS成本、組件發(fā)電性能、組件生命周期可靠性等因素后可以實現(xiàn)最低度電成本的產(chǎn)品?！睂O樂說。

張鵬則告訴記者，182與210組件之間，互有優(yōu)劣，核心是針對不同市場及不同的細分需求所演變出的分化，二者間并不應(yīng)存在替代關(guān)系，而應(yīng)是互補關(guān)系。

“只有合不合適，沒有好不好，像210在大型集中式電站就有絕對優(yōu)勢，而182、166組件在戶用、工商業(yè)分布式場景下，更受市場歡迎。”張鵬指出。

一統(tǒng)江湖？

那么，有沒有一種綜合了182及210兩類硅片優(yōu)勢的產(chǎn)品？在3月3日的發(fā)布會中，天合光能試圖給出一套新的答案。

2022年中，天合光能曾發(fā)布了基于210R（矩形）硅片所生產(chǎn)的組件產(chǎn)品，其中210R硅片的尺寸，即為210mm*182mm，這樣的設(shè)計讓210R組件既保留了對于182組件的效率優(yōu)勢，也減少了210組件因尺寸、重量而帶來的成本抬升。

根據(jù)天合光能提供的數(shù)據(jù)，210R組件的發(fā)電功率相較于182組件實現(xiàn)了20—30W的提升，系統(tǒng)初始投資成本降低超2.4分/W。而在運輸方面，40HC集裝箱可以容納20托210R組件，與傳統(tǒng)210組件包裝相比，提升裝載量可達5.4%。

張映斌指出，210R和210都是基于210先進技術(shù)平臺研發(fā)生產(chǎn)的，同時210R和210也是精準差異化定位的，根據(jù)場景化的需求做了非常清晰的定位。

他告訴經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者，210組件是一個非常好的方向，公司將一如既往地在全市場推行此類產(chǎn)品，但隨著光伏裝機量的快速提高，天合也注意到了210產(chǎn)品的局限性，比如，山地電站客戶希望有稍微窄一點、小一點、利于二次搬運的組件。在戶用組件上，歐洲法律法規(guī)的限制，重量需要控制在23公斤以內(nèi)，德國有些組件面積的限制。

“210R主要專注的是戶用和工商業(yè)，還有一部分山地電站。210則一如既往服務(wù)于大型地面電站，這兩個相輔相成，共同滿足全球客戶不同場景的需求?！睆堄潮蟊硎?。

在發(fā)布會上，天合光能毫不掩飾地顯露著統(tǒng)一硅片行業(yè)的雄心與野心。張映斌在發(fā)布會中直言，210mm*182mm是目前行業(yè)中最優(yōu)的硅片尺寸。

張映斌告訴記者，當前硅片行業(yè)的尺寸不一已經(jīng)給全產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大困擾。

“比如硅片企業(yè)來看，如果做182、183、185、188、192等至少做5種尺寸硅片，應(yīng)該怎么辦？第二再看電池，對于專業(yè)的電池廠商多痛苦，網(wǎng)板尺寸、工裝治具要準備5套，再往下看，玻璃也同樣需要準備5種尺寸，邊框、型材需要5種尺寸，背板、EVA等等，相當于產(chǎn)業(yè)鏈每一個跟尺寸相關(guān)的物料要全部準備5套?！睆堄潮蟊硎?。

他指出，非標的組件尺寸，對于上游硅片電池、組件輔材，電池組件設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈任何一個環(huán)節(jié)都是不利的。多樣化的組件尺寸降低了生產(chǎn)效率，抑制了矩形技術(shù)形成規(guī)模化效應(yīng)。

在張映斌看來，兼顧各方優(yōu)勢的210R產(chǎn)品生命周期將相對長很多，如果實現(xiàn)尺寸統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的企業(yè)可以專注于其他方面的改善，減少浪費。

“210產(chǎn)品技術(shù)平臺的發(fā)展速度遠超預期，這是因為行業(yè)凝聚了創(chuàng)新的力量與共同的努力。作為行業(yè)的引領(lǐng)者，天合光能向行業(yè)公開210R產(chǎn)品解決方案，呼吁行業(yè)矩形硅片電池組件尺寸統(tǒng)一，這與我們搭建210產(chǎn)品技術(shù)平臺‘利他’的初心是一致的。”張映斌表示。

據(jù)張映斌在現(xiàn)場透露，2022年天合光能210R組件出貨量已經(jīng)達到3GW以上，2023年預計會超20GW。

從紙面數(shù)據(jù)來看，綜合了182及210兩類尺寸優(yōu)勢的210R產(chǎn)品，似乎確如張映斌所說，到了行業(yè)統(tǒng)一尺寸的歷史時刻。

但對于天合遞向182陣營的“橄欖枝”，國內(nèi)一家182廠商的產(chǎn)品經(jīng)理周洋卻不置可否。因為在他看來，天合推出的矩形硅片產(chǎn)品，等同于從側(cè)面承認210組件存在的諸多問題。

“他們既不愿意放棄自己210的身份，又意識到了210存在的限制，所以把182弄進來，最后成了這么個‘四不像’?！敝苎笙蛴浾呷绱吮硎尽?/p>

而針對天合光能官方所公布的數(shù)據(jù)進步，周洋的表達就更直接：“反過來比的話，功率不如傳統(tǒng)的210，效率還是比不過182，屬于一個折中的解決方案，沒有什么很革命性的變化?！?/p>

他認為，相較于盲目在硅片尺寸上內(nèi)卷，行業(yè)內(nèi)不如攜手加大對電池研發(fā)的投入，想想如何才能進一步提高電池轉(zhuǎn)換效率?！半姵剞D(zhuǎn)換效率提升1%，度電成本就將下降9%，只是將組件做大，風洞、冰雪承壓、安裝負重、隱裂、支架非標準化生產(chǎn)都是問題，能保障可靠性嗎？”

“靠拼裝大的來多發(fā)電，本質(zhì)上是在逃避電池研發(fā)投入?！敝苎笾毖浴?/p>

而對于張映斌所說尺寸不一給下游帶來的困擾，孫樂亦指出，隆基、晶科及晶澳三家主要的182組件廠商，在2021年便制定了M10系列產(chǎn)品的標準化方案，之所以會在硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)不同差異，主要源于封裝技術(shù)的差異，最終的組件產(chǎn)品尺寸早已統(tǒng)一。

“說尺寸不一給下游帶來困擾，這話更像是有點像天合在說自己，他們突然又搞出來一個矩形產(chǎn)品，不也要下游去做適配么？”周洋有些調(diào)侃地說。

（應(yīng)受訪者要求，文中周洋為化名。）

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