儲(chǔ)能是指將能源從供給時(shí)段轉(zhuǎn)移到需求時(shí)段的過程。隨著可再生能源的快速發(fā)展普及，儲(chǔ)能技術(shù)變得越來越重要?？稍偕茉慈缣柲芎惋L(fēng)能具有間斷性和波動(dòng)性，因此需要儲(chǔ)能系統(tǒng)來平衡能源供需之間的差異。儲(chǔ)能技術(shù)可以在能源充足時(shí)將多余的電能存儲(chǔ)起來，然后在能源供應(yīng)不足時(shí)釋放出來。這樣可以提高能源利用效率，減少能源浪費(fèi)和電網(wǎng)負(fù)荷壓力。

8月2日，由中國能源研究會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的第八屆儲(chǔ)能西部論壇在西安國際會(huì)議中心隆重召開。開幕式上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生先生作主旨報(bào)告《儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》，發(fā)布了2023上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW，同比增長44%。截至2023年6月底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量達(dá)850個(gè)，是去年同期2倍多

(資料圖)

全國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家發(fā)改委官網(wǎng)查詢的數(shù)據(jù)，截至2022年，中國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)，較2021年增長110%以上，因此可以反推2021年裝機(jī)規(guī)模約為414.3萬千瓦。從儲(chǔ)能類型來看，全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比94.5%、壓縮空氣儲(chǔ)能2.0%、液流電池儲(chǔ)能1.6%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

因目前儲(chǔ)能類型大部分以電儲(chǔ)能為主，故本文對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能價(jià)值鏈進(jìn)行說明。根據(jù)電化學(xué)儲(chǔ)能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游材料及設(shè)備波動(dòng)較大;中游儲(chǔ)能電池組制造毛利率為28-37%，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成毛利率為14-38%;下游集成應(yīng)用毛利率均超過30%。

中國儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)2023年中國儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)排名來看，寧德時(shí)代已成為我國儲(chǔ)能行業(yè)的領(lǐng)頭羊，業(yè)務(wù)營收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技，業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)集中度

從儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)集中度來看，2022年，中國儲(chǔ)能鋰電池CR3已達(dá)到34%，CR5 已達(dá)到42%，CR10超過50%。整體來看，中國儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)集中度一般。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，由于上游原材料和設(shè)備供應(yīng)較為充足，且儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度一般，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)適中;碳中和背景下儲(chǔ)能發(fā)展有其緊迫性，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景較多，下游市場(chǎng)需求旺盛，整體來看，中國儲(chǔ)能行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;盡管儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能下游需求的不斷增長，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國儲(chǔ)能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;目前，儲(chǔ)能行業(yè)替代品威脅相對(duì)較小，新型能源由于其特殊特性，對(duì)儲(chǔ)能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大，我國儲(chǔ)能行業(yè)涌入了大量市場(chǎng)參與者，龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力度相對(duì)較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

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