作者：鐘正生/李梟劍（鐘正生系中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事、平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）

核心觀點(diǎn)

近年來(lái)，東盟與我國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系日趨緊密，但市場(chǎng)對(duì)于出口訂單轉(zhuǎn)移，尤其是東盟從我國(guó)“搶訂單”的擔(dān)憂也在不斷升溫。本篇報(bào)告從總量及行業(yè)的雙重視角出發(fā)，探討近年來(lái)我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)關(guān)系的進(jìn)展及變化。

(資料圖)

近年來(lái)我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系明顯加強(qiáng)。貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)顯示，2012年開(kāi)始我國(guó)與東盟間的出口競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系便不斷加強(qiáng)，即使在新冠疫情爆發(fā)后的2021年，這一趨勢(shì)也并未改變。從SITC一級(jí)行業(yè)來(lái)看，我國(guó)在以材料分類(lèi)的制成品、機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品三個(gè)大類(lèi)行業(yè)的出口市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，且在后兩個(gè)行業(yè)的出口市場(chǎng)上與東盟形成明顯競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看，我國(guó)與東盟均具較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力、存在較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的行業(yè)包括自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信錄音裝置、電氣設(shè)備（包括工業(yè)大型電氣設(shè)備以及家電等）、家具、旅行用品及箱包、服裝、鞋靴等；我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力與東盟相近或弱于東盟的行業(yè)包括電信及錄音設(shè)備、電氣設(shè)備、服裝、鞋靴；我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于東盟的行業(yè)包括自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家具、旅行用品、箱包等行業(yè)。

與此同時(shí)，我國(guó)與東盟在對(duì)外貿(mào)易上的互補(bǔ)關(guān)系亦在加深。近年來(lái)，我國(guó)在東盟進(jìn)口中的占比大幅提升，而東盟在我國(guó)進(jìn)口中的占比也出現(xiàn)改善。貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)顯示，近年來(lái)東盟出口與我國(guó)進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系下降，而我國(guó)出口與東盟進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系明顯提升，即在我國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)合作中，東盟對(duì)我國(guó)的依賴(lài)度明顯加深，而我國(guó)對(duì)東盟可能卻并非如此。尤其是，東盟對(duì)我國(guó)的化工、紡織等中游原材料，以及動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備上，均具有較強(qiáng)的依賴(lài)度。

隨著一國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分低端產(chǎn)業(yè)喪失比較優(yōu)勢(shì)并向外轉(zhuǎn)移或是大勢(shì)所趨。但與東盟相比，我國(guó)在經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展階段、人口數(shù)量、技術(shù)水平等方面仍具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，這決定了東盟對(duì)我國(guó)出口的替代作用相對(duì)有限。往后看，韓國(guó)在出口方面的轉(zhuǎn)型發(fā)展值得我國(guó)參考。近年來(lái)韓國(guó)工業(yè)份額均維持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、出口市場(chǎng)份額也表現(xiàn)強(qiáng)勁。這背后可能有以下兩方面因素支撐：一是，韓國(guó)研發(fā)、設(shè)計(jì)、電子商務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)升級(jí)的支撐作用逐步凸顯；二是，韓國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升，有助于韓國(guó)搶占全球制造業(yè)份額。對(duì)于我國(guó)而言，一是，需要進(jìn)一步推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)其與先進(jìn)制造業(yè)的深度融合；二是，可以做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和一批骨干、龍頭企業(yè)，加強(qiáng)頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引、推動(dòng)效應(yīng)；三是，繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，為出口導(dǎo)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間。

2023年一季度，我國(guó)對(duì)東盟出口同比大增18.6%，對(duì)我國(guó)出口的拉動(dòng)達(dá)到2.6個(gè)百分點(diǎn)；東盟在我國(guó)出口中的占比達(dá)到16.9%，較2022年全年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，與疫情前的2019年相比更是大增2.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)東盟已經(jīng)超過(guò)美國(guó)、歐盟等經(jīng)濟(jì)體，開(kāi)始成為拉動(dòng)我國(guó)出口的主要力量。但與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于出口訂單轉(zhuǎn)移，尤其是東盟從我國(guó)“搶訂單”的擔(dān)憂也在不斷升溫。2020年新冠疫情爆發(fā)后，我國(guó)出口市占率躥升，但這一優(yōu)勢(shì)能否保持，東盟與我國(guó)之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系如何演繹，均存在不確定性。本篇報(bào)告從總量及行業(yè)的雙重視角出發(fā)，探討近年來(lái)我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)關(guān)系的進(jìn)展及變化。

01

近年來(lái)我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系明顯加強(qiáng)

為了更好地衡量我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)程度，我們引入了“貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)”（coefficient of specialization，CS）的概念。具體來(lái)說(shuō)，貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)的計(jì)算方式為：

其中，

與

分別表示i國(guó)及j國(guó)對(duì)外出口的n類(lèi)商品在各自對(duì)外出口總額中的比重。最終求得的貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)的取值均在0與1之間，數(shù)值越大則兩地競(jìng)爭(zhēng)性越強(qiáng)，反之則越弱。若取值為1，則表示兩地具有完全相同的對(duì)外出口結(jié)構(gòu)；若取值為0，則表示兩地的對(duì)外出口結(jié)構(gòu)迥異。根據(jù)UNComtrade發(fā)布的SITC一級(jí)行業(yè)出口數(shù)據(jù)，我們計(jì)算了中國(guó)與東盟之間的貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)，結(jié)果顯示：2012年開(kāi)始我國(guó)與東盟之間的出口競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系便不斷加強(qiáng)，即使在新冠疫情爆發(fā)后的2021年，這一趨勢(shì)也并未改變。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴拉薩（Balassa）于1965年提出了顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，RCA），這是衡量一國(guó)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最具說(shuō)服力的指標(biāo)，它旨在定量地描述一個(gè)國(guó)家內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)相對(duì)出口的表現(xiàn)。通過(guò)RCA指數(shù)可以判定一國(guó)的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競(jìng)爭(zhēng)力，從而揭示一國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)是指一個(gè)國(guó)家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類(lèi)商品出口額所占份額的比率，其計(jì)算公式為：

其中，

表示國(guó)家j出口產(chǎn)品i的出口值,

表示國(guó)家j的總出口值；

表示世界出口產(chǎn)品i的出口值，

表示世界總出口值。一般而言，RCA值接近1表示無(wú)相對(duì)優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)可言；RCA值大于1，表示該商品在國(guó)家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國(guó)的此產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有比較優(yōu)勢(shì)，具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA值小于1，則表示在國(guó)際市場(chǎng)上不具有比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

從SITC一級(jí)行業(yè)來(lái)看，我國(guó)在以材料分類(lèi)的制成品、機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品三個(gè)大類(lèi)行業(yè)的出口市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，而在后兩個(gè)行業(yè)的出口市場(chǎng)上與東盟形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。不過(guò)，當(dāng)前我國(guó)在這兩個(gè)行業(yè)上的RCA指數(shù)仍高于東盟，意味著我國(guó)相關(guān)行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力仍然強(qiáng)于東盟。而東盟在動(dòng)植物油脂蠟行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力明顯高于我國(guó)，這與其所處的自然環(huán)境和要素稟賦有關(guān)。

盡管目前我國(guó)與東盟在機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品兩個(gè)行業(yè)的出口市場(chǎng)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但二者的趨勢(shì)變化卻并不完全相同：機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備方面，2016年以前我國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)下滑，東盟的出口競(jìng)爭(zhēng)力提升，二者之間差距不斷縮窄。但2016年后我國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)回升，與東盟之間的差距并未繼續(xù)縮窄，而這背后的主要原因可能在于我國(guó)出口產(chǎn)品技術(shù)水平的提升。雜項(xiàng)制成品方面，2012年開(kāi)始我國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力震蕩下滑，而東盟則明顯提升。雜項(xiàng)制成品中主要包含家具、服裝、鞋靴等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，這一現(xiàn)象同時(shí)也反映出我國(guó)在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品方面的出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)減弱。

在各細(xì)分行業(yè)，我國(guó)與東盟間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也并不相同：1）我國(guó)與東盟均具有較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力，存在較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的行業(yè)包括：自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信錄音裝置、電氣設(shè)備（包括工業(yè)大型電氣設(shè)備以及家電等）、家具、旅行用品及箱包、服裝、鞋靴等。其中，我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力與東盟相近或低于東盟的行業(yè)包括電信及錄音設(shè)備、電氣設(shè)備、服裝、鞋靴，而在自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家具、旅行用品、箱包等行業(yè)我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于東盟。2）我國(guó)具備較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力而東盟出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的行業(yè)包括：通用機(jī)械、水熱照明裝置、未列明雜項(xiàng)制品（如玩具、辦公用品等）。

02

近年來(lái)我國(guó)與東盟在對(duì)外貿(mào)易上的互補(bǔ)關(guān)系亦在加深

不斷加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系只是我國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系演變中的一個(gè)方面，二者之間的互補(bǔ)關(guān)系同樣不可忽視。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展過(guò)程中，國(guó)家與國(guó)家、經(jīng)濟(jì)體與經(jīng)濟(jì)體之間在產(chǎn)業(yè)鏈上的分工也在持續(xù)細(xì)化深化。這一方面促進(jìn)了資本收益的提升,另一方面也使各國(guó)之間的依賴(lài)度和互補(bǔ)性明顯上升。雖然我國(guó)與東盟在部分行業(yè)出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但這并不妨礙我國(guó)與東盟間形成更加緊密的互補(bǔ)、依賴(lài)關(guān)系。

近年來(lái)，我國(guó)在東盟進(jìn)口中的占比大幅提升，而東盟在我國(guó)進(jìn)口中的占比也出現(xiàn)改善。根據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2010年至2021年?yáng)|盟自我國(guó)進(jìn)口總額由1229.4億美元增長(zhǎng)至3884.4億美元，增長(zhǎng)216%，我國(guó)在東盟進(jìn)口中的占比由17.2%升至30.2%，同期東盟在我國(guó)進(jìn)口中的占比也由8.0%提升至10.5%。

不過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不同的是，經(jīng)濟(jì)體與經(jīng)濟(jì)體之間的互補(bǔ)關(guān)系可能并不對(duì)稱(chēng)。參考貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化指數(shù)（CS）的編制方法，我們?cè)O(shè)計(jì)了“貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”，以更精確的衡量我國(guó)與東盟間的經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性。具體來(lái)說(shuō)，貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的計(jì)算方式為：

其中，

表示國(guó)家或地區(qū)i對(duì)外出口的n類(lèi)商品在其對(duì)外出口總額中的比重，而

表示國(guó)家或地區(qū)j進(jìn)口n類(lèi)商品在其進(jìn)口總額中的比重。這一指標(biāo)主要衡量的即是國(guó)家i的出口結(jié)構(gòu)與國(guó)家j的進(jìn)口結(jié)構(gòu)的相似性。最終求得的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的取值均在0與1之間，數(shù)值越大則兩地互補(bǔ)性越強(qiáng)，反之則越弱。根據(jù)UNComtrade發(fā)布的SITC一級(jí)行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，我們分別計(jì)算了中國(guó)出口與東盟進(jìn)口之間、東盟出口與中國(guó)進(jìn)口之間的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)。結(jié)果顯示：近年來(lái)東盟出口與我國(guó)進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系下降，而我國(guó)出口與東盟進(jìn)口間的互補(bǔ)關(guān)系明顯提升，即在我國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)合作中，東盟對(duì)我國(guó)的依賴(lài)度在明顯加深，而我國(guó)對(duì)東盟可能卻并非如此。

為了更好地衡量我國(guó)與東盟在各行業(yè)的貿(mào)易互補(bǔ)性，我們引入了“行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)”這一概念。其具體計(jì)算方法為：

其中，

為i國(guó)進(jìn)口k類(lèi)產(chǎn)品的總額，

為i國(guó)的進(jìn)口總額，

分別為全球進(jìn)口k類(lèi)產(chǎn)品的總額與總進(jìn)口額。與此相對(duì)應(yīng)的，

分別代表j國(guó)出口k類(lèi)產(chǎn)品的總額、j國(guó)的總出口額、全球出口k類(lèi)產(chǎn)品的總額、全球的總出口額。當(dāng)0＜行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＜0.5時(shí)，說(shuō)明兩國(guó)在該行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性較弱，當(dāng)0.5＜行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＜1時(shí)，說(shuō)明兩國(guó)在該行業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)，當(dāng)行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)＞1時(shí)，說(shuō)明兩國(guó)在該行業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性極強(qiáng)。

分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)與東盟在不同行業(yè)的互補(bǔ)關(guān)系并不相同，大致可以分為以下三種情況：

1）我國(guó)進(jìn)口與東盟出口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟進(jìn)口與我國(guó)出口互補(bǔ)性較弱。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，我國(guó)對(duì)東盟進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴(lài)度，包括非食用原料、礦物燃料、潤(rùn)滑劑和相關(guān)原料、動(dòng)植物油脂蠟等，主要集中在上游原材料行業(yè)。例如，2022年中國(guó)天然橡膠進(jìn)口來(lái)源國(guó)最多的四個(gè)國(guó)家分別是東盟的泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞和印度尼西亞，全年進(jìn)口量分別為269.61萬(wàn)噸、149.64萬(wàn)噸、65.14萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸，占比為44.48%、24.69%、10.75%、2.97%。我國(guó)自東盟進(jìn)口的棕櫚油占我國(guó)棕櫚油進(jìn)口總額的比重更是常年超過(guò)90%。

2）我國(guó)出口與東盟進(jìn)口互補(bǔ)性較強(qiáng)，而東盟出口與我國(guó)進(jìn)口互補(bǔ)性較弱。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，東盟對(duì)我國(guó)進(jìn)口具有較強(qiáng)的依賴(lài)度，包括化學(xué)品及有關(guān)產(chǎn)品、以材料分類(lèi)的制成品等，主要集中在中間品行業(yè)。東盟對(duì)我國(guó)紡織原材料進(jìn)口依賴(lài)度高，2022年越南服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)褂玫拿藁?、紗線、織物等紡織中間品自我國(guó)的進(jìn)口比例達(dá)到50.3%。

3）我國(guó)出口與東盟進(jìn)口、東盟出口與我國(guó)進(jìn)口均具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。這種情況說(shuō)明在該行業(yè)，我國(guó)與東盟間聯(lián)系緊密，雙方相互依賴(lài)度較強(qiáng)，包括機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備、雜項(xiàng)制成品等。從更細(xì)分行業(yè)來(lái)看，在這兩個(gè)行業(yè)中可以明顯發(fā)現(xiàn)東盟對(duì)我國(guó)出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴(lài)度，如在動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等行業(yè)。

03

小結(jié)

當(dāng)前，我國(guó)與東盟在出口市場(chǎng)上是競(jìng)爭(zhēng)與互補(bǔ)共存的局面。盡管近年來(lái)兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系可能有所加強(qiáng)，但其中互補(bǔ)關(guān)系也不可忽視。分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)與東盟在不同行業(yè)的出口市場(chǎng)上經(jīng)貿(mào)關(guān)系差異顯著：

1）我國(guó)與東盟在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較為明顯。從服裝出口來(lái)看，2013年至2019年，我國(guó)出口市占率由40.5%降至33.0%，而同期東盟出口市占率由9.7%升至13.7%。疫情爆發(fā)后的2021年，我國(guó)服裝產(chǎn)品出口市占率雖小幅回升到34.7%，但也僅與2018年相近，而東盟則繼續(xù)攀升至14.1%。不過(guò)，東盟對(duì)我國(guó)紡織原材料進(jìn)口的依賴(lài)度較高。

2）我國(guó)與東盟在機(jī)電產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。東盟對(duì)我國(guó)出口的生產(chǎn)制造設(shè)備具有較強(qiáng)依賴(lài)度，如在動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備、金屬加工機(jī)械、通用機(jī)械等。

3）我國(guó)對(duì)東盟的原材料具有一定的依賴(lài)性。中國(guó)自東盟進(jìn)口的礦產(chǎn)品、塑料橡膠及其制品、油脂等規(guī)模相對(duì)較大，而與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系緊密的鎳礦等對(duì)東盟的依賴(lài)度也較強(qiáng)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，部分低端產(chǎn)業(yè)喪失比較優(yōu)勢(shì)并向外轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。與東盟相比，我國(guó)在經(jīng)濟(jì)體量、發(fā)展階段、人口數(shù)量、技術(shù)水平等方面仍具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，這決定了東盟對(duì)我國(guó)出口的替代作用相對(duì)有限。根據(jù)世界銀行WDI的數(shù)據(jù)，我國(guó)2021年GDP總量大約為17.7萬(wàn)億美元，而東盟整體GDP約為3.3萬(wàn)億美元，占我國(guó)GDP總量的18.9%；人口方面，2021年?yáng)|盟總?cè)丝诩s6.73億，約為我國(guó)人口的48%；人均GDP方面，僅有新加坡和文萊明顯高于我國(guó)。

從提升出口競(jìng)爭(zhēng)力角度來(lái)看，韓國(guó)出口部門(mén)的轉(zhuǎn)型發(fā)展值得我國(guó)參考。隨著中國(guó)以及東南亞經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，學(xué)界一度出現(xiàn)日本、韓國(guó)“產(chǎn)業(yè)空心化”、出口競(jìng)爭(zhēng)力下滑的論斷。但實(shí)際上，日本與韓國(guó)在制造業(yè)以及出口市場(chǎng)上的表現(xiàn)大相徑庭：1982年至今，日本出口市占率由6.51%降至3.31%，接近腰斬，制造業(yè)在GDP中的比重也下滑至20%左右；而1983年至今韓國(guó)工業(yè)份額均維持在25%以上的較高水平，近年來(lái)甚至一度超過(guò)30%，出口產(chǎn)品技術(shù)含量、出口市場(chǎng)份額也表現(xiàn)強(qiáng)勁。

我們認(rèn)為，韓國(guó)出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的原因有以下兩方面：

一是，韓國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)制造業(yè)升級(jí)的支撐作用逐步凸顯。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的具有不可忽視的作用：1）節(jié)約企業(yè)成本。如交通運(yùn)輸、商務(wù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的運(yùn)輸、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本，通信服務(wù)業(yè)發(fā)展將提升制造業(yè)數(shù)字化水平并提升生產(chǎn)效率等；2）金融保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展將降低企業(yè)的融資成本，減輕融資約束對(duì)制造業(yè)企業(yè)的制約；3）將生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)外包可以使制造業(yè)企業(yè)更加專(zhuān)注于主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力；4）生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展還可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)知識(shí)外溢等渠道形成正外部性。

從 1960年到 2018年，伴隨著生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值在國(guó)民生產(chǎn)總值中占比提高，韓國(guó)制造業(yè)份額也在提高，且其中制造業(yè)份額的增長(zhǎng)主要來(lái)自計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)儀器、電氣設(shè)備、機(jī)器設(shè)備以及交通設(shè)備等引領(lǐng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)高端化的行業(yè)。作為對(duì)比，近年來(lái)日本的交通運(yùn)輸、信息通信、金融保險(xiǎn)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在GDP的占比均出現(xiàn)了下滑?？梢?jiàn)，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和電子商務(wù)部門(mén)，對(duì)提高韓國(guó)制造業(yè)附加值、以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整起到了不可忽視的作用。

二是，韓國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升，有助于韓國(guó)搶占全球制造業(yè)份額。一方面，韓國(guó)通過(guò)集中資源打造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，形成若干重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。例如韓國(guó)頒布了《汽車(chē)工業(yè)育成計(jì)劃》、《半導(dǎo)體芯片保護(hù)法》、《21世紀(jì)電子發(fā)展規(guī)劃》等一系列支持政策。2000年開(kāi)始，韓國(guó)汽車(chē)、化學(xué)、電子和電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品四大行業(yè)的產(chǎn)值占韓國(guó)制造業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)保持在50%以上，近年來(lái)更是上升至接近60%，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高.而2021年日本最大的四個(gè)制造業(yè)行業(yè)占其制造業(yè)總產(chǎn)值的比重尚不到50%；另一方面，韓國(guó)舉全國(guó)之力，通過(guò)信貸資源傾斜、企業(yè)兼并重組等方式打造行業(yè)巨頭，現(xiàn)代、三星等就是典型。2022年韓國(guó)10大暢銷(xiāo)車(chē)型均來(lái)自現(xiàn)代，2022年三星手機(jī)在全球市場(chǎng)上的占有率為22%，位列第一。

我們認(rèn)為，可從以下幾方面入手，提升我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定我國(guó)出口市場(chǎng)占有率，推動(dòng)我國(guó)出口部門(mén)邁向新的發(fā)展階段：

一是，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)其與先進(jìn)制造業(yè)的深度融合。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)定義，在我國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)主要包括研發(fā)設(shè)計(jì)、貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)、信息服務(wù)、金融服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、生產(chǎn)性租賃服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、人力資源管理與職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)、批發(fā)貿(mào)易、生產(chǎn)性支持服務(wù)等10大類(lèi)。目前，我國(guó)專(zhuān)業(yè)化和高端化的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)不足，一定程度上制約了作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)的高端制造業(yè)的發(fā)展。2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”作為2023年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，其中特別強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，堅(jiān)定不移建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)”。這充分反映了服務(wù)業(yè)尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)對(duì)于促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展進(jìn)而實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐作用。往后看，需要進(jìn)一步推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)深度融合，穩(wěn)步提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

二是，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的支持力度，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。從全球制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，先進(jìn)制造業(yè)往往以集群的方式存在，并表現(xiàn)出較強(qiáng)的集聚效應(yīng)。近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群也不斷涌現(xiàn)，如上海市集成電路集群、深圳市新一代信息通信集群、無(wú)錫市物聯(lián)網(wǎng)集群、東莞市智能移動(dòng)終端集群等，但產(chǎn)業(yè)集群的集中度仍有待提高。因此，可以發(fā)揮我國(guó)“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和一批骨干、龍頭企業(yè)，并加強(qiáng)頭部企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引、推動(dòng)效應(yīng)。

三是，繼續(xù)落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，為出口導(dǎo)向制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間。我們測(cè)算，過(guò)去兩年我國(guó)新增制造業(yè)投資中，出口部門(mén)貢獻(xiàn)了6成左右的終端需求來(lái)源（參見(jiàn)我們報(bào)告《中國(guó)制造業(yè)投資全景圖》）。因此，穩(wěn)定出口對(duì)于穩(wěn)定我國(guó)制造業(yè)投資，以及為制造業(yè)投資沿著增加值鏈條的不斷躍升都是至關(guān)重要的。2022年下半年以來(lái)，隨著出口增速的下行，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資開(kāi)始成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一，相關(guān)政策不斷推出。2022年9月商務(wù)部印發(fā)了《支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》，從增強(qiáng)外貿(mào)履約能力、激發(fā)創(chuàng)新活力、強(qiáng)化保障能力等多方面提出若干政策措施。2023年兩會(huì)預(yù)算報(bào)告同樣提出“支持加力穩(wěn)定外貿(mào)”，并在貿(mào)易協(xié)定、稅收政策、跨境電商、自貿(mào)區(qū)等多方面做出了部署。2023年4月7日舉行的國(guó)常會(huì)再度指出，“要針對(duì)不同領(lǐng)域?qū)嶋H問(wèn)題，不斷充實(shí)、調(diào)整和完善有關(guān)政策，實(shí)施好穩(wěn)外貿(mào)政策組合拳，幫助企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)”。此外，去年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議未雨綢繆，把“更大力度吸引和利用外資”作為2023年的重點(diǎn)工作之一，在擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、落實(shí)好外資企業(yè)國(guó)民待遇、積極推動(dòng)加入高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)協(xié)定和推動(dòng)外資標(biāo)志性項(xiàng)目落地建設(shè)等方面，均做出部署。短期內(nèi)，應(yīng)繼續(xù)落實(shí)好當(dāng)前的一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策，減輕我國(guó)出口下行壓力，并為出口部門(mén)的轉(zhuǎn)型升級(jí)贏得時(shí)間。

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